高知の山里で静かな日々を送る美希の前に現れた青年・晃。惹かれあった2人は結ばれ、激しく求めあうように。その日から夜な夜な村人を襲う悪夢。そして村人の変死。やがて狗神筋の美希と晃の間に隠された、恐ろしくもおぞましい事実が明らかになる。

九州地方のとある小さな漁港。参議員候補・多々野恵利香(街田しおん)の一行を乗せた選挙カーがゆっくりと進んでいく。恵利香は元県知事の娘にして知名度抜群の美人局アナ。当選確実の彼女に誰もが従うしかなかった。恵利香は、父親の同級生である青梅忠(ベンガル)とその息子・洋平(榊英雄)たちの船に乗って、島を巡り、遊説することになる。しかし恵利香の傲慢さに腹を立てた初老の男(鈴木一功)がいきなりホースの水を放ち、一行を水浸しにする。激怒した恵利香はどうしても本土に戻ると主張。スタッフはスケジュールをこなすため仕方なく再び船で先に出かけてしまう。

兄妹間の愛、誰にもいえない2人だけの秘密の恋を描いた禁断のラブストーリー。主人公に「ロックンロールミシン」の池内博之。妹・久美にモデルとしてカリスマ的な人気の福田明子。監督・脚本・原作は、「渋谷怪談」や「ベロニカは死ぬことにした」で才能を発揮する若き俊英、堀江慶。

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